Telefónica достигла соглашения с голландской компанией KPN: испанский оператор связи приобретает ее дочернюю компанию в Германии, E-Plus.
Как сообщила Telefónica Национальной комиссии по ценным бумагам, операция предполагает полную стоимость E-Plus в 5000 млн.евро. Также KPN получит 17,6% акций компании, которая будет создана после слияния Telefónica Deutschland и E-Plus.
Telefónica Deutschland выплатит за E-Plus 3700 млн.евро, из которых Telefónica покроет 2840 млн., в соответствии со своей долей 76,8% в немецком филиале.
С приобретением немецкого мобильного оператора E-Plus испанская мультинациональная компания станет лидером в этом сегменте в Германии, опередив Deutsche Telekom и Vodafone.
E-Plus, оцененная в 8100 млн.
Голландская компания KPN сообщила в этот вторник в своем официальном заявлении, что ею был заключен договор с Telefónicaо продаже немецкого филиала, бизнеса, который в самой Германии был оценен в 8100 млн.евро, что предполагало девятикратную валовую операционную прибыль (Ebitda) по прогнозам аналитиков на конец 2013 года.
Благодаря этой сделке, KPN получит 5000 евро наличными, а также станет собственником 17,6% акций расширенной Telefónica Deutschland. Голландская группа пояснила, что ее намерение состоит в том, чтобы использовать большую часть полученных наличных средств для увеличения финансовой гибкости. Кроме того, компания стремится с 2014 года возобновить выплату дивидендов своим акционерам.
Возмещение убытков
В случае, если антимонопольная служба притормозит сделку, Telefónica Deutschland выплатит 100 млн.евро, в то время как KPN и Telefónica должны будут возместить 50 млн. евро, если акционеры одной или другой компании не одобрят проведение этой операции. В конце концов, KPN заплатит 50 млн. евро в случае, если она изменит свое решение при получении более выгодного предложения о продаже E-Plus.
Не предполагается увеличение задолженности
Испанская компания заявила, что эта операция не повлияет на уровень долга, так как большая часть финансирования осуществляется посредством гибридных и конвертируемых ресурсов. В частности, только 10-20% от общей суммы сделки предполагают увеличение задолженности компании.
Нужно помнить, что цель фирмы, возглавляемой Сезаром Алиертой, - сохранить уровень долга в пределах 47 000 млн.евро на конец 2013 года, тогда как первый триместр был закрыт с суммой задолженности 51 000 евро. Telefónica подчеркивает, что данная сделка предполагает создание ведущей телекоммуникационной компании в Германии.
